福斯公司是全球基础设施市场流量控制产品和服务的领先供应商，已签署了收购MOGAS Industries的最终协议，一家总部位于休斯顿的私营公司，以2.9亿美元和潜在收益为1500万美元（“交易”）。交易预计将于2024年第四季度完成。

该交易包括2.9亿美元的现金对价的前期购买价格，以及与截至2024年12月31日的日历年实现MOGAS业务调整后息税折旧摊销前利润的某些最低水平相关的高达1500万美元的额外收益。经调整约1500万美元的预期税收优惠后，前期购买价格约为MOGAS 2024E调整后息税折旧摊销前利润的7.5倍。预计该交易将增加福斯公司在交割后第一个全年的调整后每股收益。MOGAS预计将贡献约2亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润率将高达15%。合并带来的额外规模、足迹整合和采购机会，使交易结束后两年内至少1500万美元的运营成本协同效应清晰可见。此外，该交易预计将增加福斯公司的售后市场潜力，并为收入增长协同效应提供机会。福斯公司预计将通过现金和可用债务融资相结合的方式为前期现金对价提供资金。该交易须满足惯例成交条件和监管批准。

关于MOGAS

MOGAS成立于1973年，由V.Louis MOGAS收购一家小型机械车间后成立。如今，MOGAS通过其位于休斯顿的最先进的制造设施，已成为各种终端市场（包括采矿、电力和加工行业）严苛运行隔离阀的领先制造商。MOGAS在澳大利亚、中国、欧洲、加拿大、南美、中东和印度设立了销售和服务办事处，这些国家与福斯服务的地理位置具有高度互补性。MOGAS的差异化阀门产品有望增强福斯的安装基础，创造有意义的售后市场机会。交易完成后，MOGAS将集成到福斯公司流量控制部（FCD）分部在福斯公司全面的阀门和自动化产品组合的基础上，再加上MOGAS公司在多样化和有吸引力的终端市场的强大品牌、传统和技术专长。福斯公司预计，这两家公司的客户将从不断发展的采矿业的新组合产品组合中受益匪浅。“MOGAS对福斯公司当前的阀门组合具有高度的互补性，通过将我们的直接采矿和矿产开采敞口大约翻一番并推动进一步多元化，进一步推进了我们的3D增长战略。这一组合在严格的服务流控制方面创造了技术差异化的规模，并具有重要的售后控制福斯公司总裁兼首席执行官Scott Rowe表示。“此次收购符合我们严格的财务标准，使我们能够为所有股东、客户和同事提高价值。我们很高兴欢迎MOGAS团队加入福斯。”Mogas总裁兼首席执行官Matt Mogas表示， “没有什么比加入福斯公司更适合我们家族50年历史的企业的文化和战略了，福斯公司与我们共同致力于客户、人员和产品。我们的员工是我们成功的核心，他们将从更大组织内价值观和增长机会的结合中受益选项。”